得知拉克萨斯已经回来，纳兹整个人顿时激动了起来。于是众人一分为二，卡娜带着露西和丽莎娜等几个女生去完成接下来的事情。周鑫带着纳兹和格雷等几个男生返回公会。
几个女生那边先不提，周鑫等人回到公会之后，纳兹二话不说就找到拉克萨斯，要求与他决斗。然而，拉克萨斯面露不屑，在纳兹冲上去的瞬间，手指一伸，一道雷电劈在了纳兹的身上，不但将他劈的浑身冒烟，而且直接陷入了昏迷的状态。
“哈哈哈哈，纳兹可真逊。”
“是啊，是啊。”
公会里的众人见纳兹挑战失败，而且被轻松打败，于是便嘻嘻哈哈的笑起来。
“哼。”看到正在笑话纳兹的众人，拉克萨斯则是冷哼了一声。
在他的心里，纳兹固然弱小，可是那些笑话他的人更加垃圾。至少纳兹敢于挑战他，其他人则是连这个想法都不会有。只不过，现在马卡洛夫会长正坐在柜台上看着这边，拉克萨斯不好发作，只得冷哼一声转身离开了公会。
马卡洛夫会长这边，在见到拉克萨斯此时回来并且没有继续接任务的时候，心里就已经有了不好的感觉，等到周鑫将他和拉克萨斯之间的对话和他的猜的告诉马卡洛夫会长后，这种感觉更加重了。只是，就算已经知道拉克萨斯想要搞事情，在拉克萨斯没有动作之前，马卡洛夫会长也猜不到拉克萨斯的想法，能做的也就被动的盯着他而已。
就这样，在公会的众人毫无所觉的情况下，‘妖精尾巴’选美大赛，评选‘妖精尾巴’小姐的大赛如期举行。这个时候，不只是公会的众人，就连马格诺利亚的民众们也都集中到了公会之中观看比赛。
在比赛正式开始时，首先出现在台上的是沙之魔导士马克斯，他是妖精尾巴专门的主持人，所有一切需要主持人的活动，一律都是由他来进行主持。
此刻，只听他拿着话筒高声喊道：“抱歉，让大家久等了。妖精尾巴的选美大赛，‘妖精尾巴’小姐的比赛正式开始。作为主持人的就是我，大家的老朋友，沙之魔导士，马克斯。”
随着马克斯的话，台下的观众们知道比赛终于开始，顿时欢呼了起来。
等到台下观众们的欢呼声渐息，马克斯大声宣布道：“首先，第一个出场的是：拥有着异次元胃袋，异国美貌的卡娜阿鲁佩洛娜。”
跟着马克斯的话语，原本黑漆漆的舞台上突然亮了起来，卡娜此刻已经轻抚脸庞的秀发出现在了观众们的眼前。
看到卡娜现身，尤其是那轻抚脸庞的姿态，台下观众们再次欢呼了起来：“噢————。”
这一次，马克斯不等观众们的欢呼声落下便直接开口道；“那么，接下来就是魔法表演的时间。请开始……”
卡娜微微一笑，手中瞬间出现一叠卡片飞舞起来，紧接着卡片越来越多，逐渐将卡娜的身影彻底遮了起来。
等到卡娜的身影完全看不见的时候，马克斯适时的开口引导道：“卡娜用卡片将自己隐藏了起来，接下来会发生什么呢？”
他的话音刚落，遮住卡娜的卡片瞬间围着舞台旋转，而卡娜此刻已经换成了一身泳装站在舞台的中央，轻轻的用手撩起自己的秀发，脸上露出神秘的笑容道：“酒钱一定是我的。”
等到卡娜表演结束，马克思便立刻跳上舞台大声道：“见过了卡娜的异域风情，现在有请第二位出场的选手，虽然是新加入公会的同伴，但却拥有者S级实力，在雨中漫步的美女朱比亚罗克丝……”
一个个的选手上台表演，很快就轮到了艾露莎。随着马克斯的宣布，艾露莎一个空翻来到了舞台的中央，脸上的表情异常认真，整个人都散发着严肃的气息，使得台下的观众顿时禁声，就连呼吸都一副小心翼翼的样子。
看着下面观众大气都不敢喘的样子，艾露莎十分满意的微微笑道：“哼哼，就让你们见识一下，我为了这次比赛所珍藏的换装吧。”
说罢，她整个人便被金色的光芒笼罩，当金光散去，艾露莎已经换上了一身哥特式短裙，原本身上散发出来的严肃认真的气质也骤然变成了清纯可爱的模样。如此巨大的变化之下，给与台下的观众们的冲击也是十分巨大的。
一旁的格雷顿时瞪大了眼睛说道：“好……好漂亮，这真的是艾露莎吗？”
“是啊，我怎么感觉艾露莎突然变了呢？”处于呆傻状态的艾尔夫曼则对格雷的话十分赞同的点了点头。
“角色转换？”就连早有心理准备的周鑫骤然看到现在的艾露莎的样子，也被她巨大的变化冲击到了，心里虽然明白这是她为了赢过米拉所使用的策略。但也不得不赞叹一句，艾露莎的确是一个非常美丽聪慧的女人。
整个比赛场上，唯一一个对艾露莎的骤然变化无动于衷的就只有在周鑫的另一边，全神贯注的大吃大喝的纳兹一个人，至于他身旁的哈比，则不算在内。毕竟猫和人类的审美观还是有些差距的。
艾露莎的表演结束后，下一个上场的就是丽莎娜，为了赢得比赛，丽莎娜甚至邀请莱拉一同上台。
“喂，纳兹，轮到丽莎娜了。”看到丽莎娜和莱拉两人穿着一摸一样的服装缓步走上比赛的舞台，周鑫立刻用手肘顶了顶一旁的纳兹，提醒他丽莎娜上场了。
“嗯~。”得到周鑫的提醒，纳兹抬起头看了丽莎娜一眼，然后便低下头继续进食的同时道：“看起来跟平时完全没有区别，有什么好看的。”
“你这么说就不对了。丽莎娜她之所以……”坐在距离纳兹隔了两个身为的艾尔夫曼听到纳兹的话，立刻开口想要提醒纳兹。
然而，他提醒的话还没有说出口，就见台上的丽莎娜的目光转向了这里，在看到纳兹忙着低头吃东西，连看都不看一眼的时候，丽莎娜的脸上顿时露出了令人感到十分熟悉的温柔的笑容……