宇喜多秀家的军令传达至咸镜道的日本征朝第二军团时，加藤清正此刻正亲领先手队越过明、朝边境渡过图门江突入辽东羁縻的海西女真领地。
毫无疑问，此地虽然为女真领地，却也在名义上属大明管辖之内，加藤清正因自己为日军诸将之中率先攻入大明领土之人，根本难掩兴奋喜悦之情。
加藤清正率先手队四处搜寻，终探查到当地女真营地所在。根据他的情报，该处为五营连寨，但奇怪的是，此处部众、兵丁正受命外出征战，营中只有一名酋长名曰布占泰带着少数护营勇士看守，其余皆为妇孺老幼。
加藤清正大喜过望，立刻集结先手队发动奇袭。凭借突然袭击及火绳枪优势，日军接连攻下女真联军五处营地，该处女真不仅猝不及防而且势单力薄，很快陷入苦战并最终不敌溃败。
酋长布占泰见大营遭袭，急忙出帐察看，却见部众四散，而来犯之敌并非其他女真部众，而是身着奇异甲胄、多持鸟铳，操着异国口音的矮小疯狂之辈。
由于突逢奇袭未加防范，加上忽然想起月前大明的行文，布占泰顿时明白来者何人——料想必是数月之内横扫朝鲜的倭军，由于不知道倭军是否还有大队人马随即而至，布占泰也连忙夺马而逃。
联军酋长布占泰败走，加藤清正大胜之势已成，此战共击溃、驱散女真部众两千余人，其中斩首九百，军民皆有，并大肆劫掠至建州边缘，掠夺牛羊、屠杀女真部族，继而占领这一边境地区，差人报信回国，向丰臣秀吉奏报大捷。
布占泰乃是乌拉贝勒满泰之弟，而他扎营的这片地区正是乌拉部与建州左卫及朝鲜的边境。他来此扎营其实一开始是奉其兄长之命防备建州左卫的努尔哈赤，到了地方才发现当地原属于乌拉部的一些小部落在努尔哈赤的威逼利诱之下几乎脱离乌拉，于是他先将仍忠于乌拉的部落聚集起来，又出兵逐个逼迫另外那些小部落回归乌拉部统治。
此时他接到兄长传来的消息，得知日军侵略朝鲜，大明辽东总兵、副总兵连下命令要求女真各部分别守边，防备日本继续北上，同时还有叶赫、哈达等部援军正在集结、预备增援。
布占泰并没有把这个消息太当回事，在他看来乌拉部位置如此偏僻，日军侵朝即便打得再顺利也不会对乌拉部有多大兴趣，他们应当沿着朝鲜三京直奔义州，然后一举进入辽东“富庶之地”才对，怎么会大冬天跑来乌拉部这种地方吃雪？
这一失误其实说起来还真不一定能怪布占泰，要不是日军几个军团的任务划分其实是根据派系来定的，那么布占泰的预料事实上颇有道理。可惜，日军本就是一群奇葩，布占泰以常理判断而出现失误自然也就理所当然了。
日军侵入女真领地并击溃布占泰之事很快便传遍女真各部，建州女真实际上的最强者、建州左卫指挥使努尔哈赤闻报，即刻下令调集建州兵马备战，并以大明要求女真各部严格守边的“大义”召来其弟、时任建州右卫指挥使舒尔哈齐。
由于高务实当初的一通操作，舒尔哈齐与努尔哈赤原本已经近乎绝交甚至对立，但有三个原因导致他此次不得不来。
其一在于努尔哈赤打的旗号是“奉大明皇帝圣谕及蓟辽总督、辽东巡抚、辽东总兵官军令”，“女真各部务必勠力同心、谨慎守边，勿使倭寇进占”。建州左卫不仅是建州三卫之中实力最强者，又是直面朝鲜的一部，由他召集全建州之力在名义上是没问题的。
其二在于努尔哈赤表达了唇亡齿寒之意，舒尔哈齐虽然自立，毕竟也把“建州”二字当做自家的归属，要是兄弟俩都要面对日军侵袭，那还不如先联手抗敌——日本可不是大明，他舒尔哈齐视大明为主，那是遵循祖宗遗志，但你日本算老几？
其三在于努尔哈赤毕竟是他一奶同胞的亲哥哥，分家归分家，两人只是权力纠纷，个人感情上还没有坏到原历史上那一步，因此现在哥哥有难，同时也不违反大明的意志，那么他也不是就铁了心不肯帮忙的。
在这三大因素的驱使下，舒尔哈齐答应了努尔哈赤的要求，带兵两千赶到建州左卫，与之同抗日寇。
努尔哈赤见舒尔哈齐果然到来，不由大喜，经过一阵寒暄，认真地对舒尔哈齐道：“此次乌拉部之遭遇实为倭寇来袭，于此之前我亦曾得报朝鲜正遭倭寇大举入侵，曾给朝鲜王致书愿出兵相助，虽本意为借道朝鲜迂回侧击海西女真，但朝鲜一直未能回复，还导致朝廷(大明)也因此迟迟没有答复。
至于海西女真，其既为女真，便是我爱新觉罗同流之宗，怎能坐视倭寇侵占？再者，此前祖爷领三千精锐入朝居然折戟平壤，使我诧异之余也对倭寇颇感好奇，正可借此机一探究竟。”
舒尔哈齐心道：你果然对其余各部皆有觊觎之心，否则我女真内部战乱不休，哪个记得什么同流之宗？
至于祖爷兵败平壤，你怕是高兴还来不及，自以为辽东军已成疲兵，想去与倭寇见仗而反过来称量一下辽东军的斤两。
不过这也无妨，如今大爷(李成梁)虽已安养于京师，但小爷(李如松)即将亲自出马，届时无论你怎么想，小爷的兵威自然都能打消你那点妄念。
他想的是一回事，嘴里说的却是另一回事，其提醒道：“朝鲜边关一直由六镇精兵驻守，素来为我女真之大患。如今倭寇竟能经朝鲜而侵入海西，可见六镇之兵必定已被其击溃。
此举虽除我大患，但也可见倭寇之强更在六镇之上，兄长万不可轻敌，一旦遭受重创，建州危在旦夕。”
努尔哈赤见他不说其他，只是提醒自己小心用兵，既倍感欣慰，亦颇觉有理。这位建州最强者轻理发辫，遥望漫天乌云，颔首道：“自应慎重，毕竟轻敌冒进为兵家大忌，不过你也不可将我建州与六镇相提并论，若建州之实力不能在六镇之上，那即便异日我兄弟统一女真又有何用？此次出剿倭寇，也正是比较我们与朝鲜六镇之间的差距。”
“统一女真？”舒尔哈齐微微眯起眼睛，轻笑道：“兄长欲统一女真，莫非当朝廷会对此不闻不问？”
努尔哈赤正色道：“人无志不立而成败在天，我一直坚信，只要你我兄弟能携手与共，再找到一个合适的机会，统一女真并非痴心妄想。”
舒尔哈齐沉默片刻，忽然又是一笑，问道：“统一之后呢？”
努尔哈赤道：“我看叶赫那套东西贝勒的法子颇有道理，你以为如何？”
舒尔哈齐再次沉默片刻，这才面无表情地回答道：“现在说这些都还太早，我们还是先顾眼前吧……出兵当谨慎，小弟先去准备了。”说着便转身离去。
努尔哈赤略微有些失望，但很快便恢复了精神，暗道：你既然没有立刻驳斥，那就还有机会，等着吧，统一女真之伟业一定会在我手中实现！
于是两日之后，努尔哈赤兄弟联手出兵，同舒尔哈齐而来的还有建州卫支援的三百人。由于建州卫弱小，在高务实的主持下，他们几乎算是一直“挂靠”在建州右卫名下的，因此这三百人这次也直接交给了舒尔哈齐指挥。
努尔哈赤为稳妥起见，不愿冒险与日军白日正面交战，虽然出兵在即，却依然坚持先派出最精锐的探马搜集情报。在此期间又有一些意外情况让他的力量得到加强，尤其是费英东率领的叶赫援兵。
原来叶赫的援兵一开始是打算去支援乌拉部的，谁料乌拉部前线主将布占泰根本没把大明的警告放在心上，莫名其妙就大败而归，这就导致叶赫在东南方向失去了支点，要么孤军深入，要么干脆撤回。
在祖承训都吃了败仗的情况下，孤军深入根本不在费英东的考虑范畴之内，但全军撤回恐怕也难以交代，此时他听闻舒尔哈齐居然去与努尔哈赤合兵了，心中一动，便也率部前往，只说大家都是女真，应该一起抗敌。
实际上费英东此去既是合兵，也是一种监视，而且不仅是监视努尔哈赤的动向，还同时监视舒尔哈齐——费英东及其父索尔果都投靠了孟古哲哲，实际上就是投靠了高务实，自然要站在正确的立场来做正确的事，费英东对此把握得很准。
至于努尔哈赤，他也能猜到费英东的意图，不过此人极其自信，不仅不担心费英东发现什么，反而还认为应该散发一下王霸之气，争取让费英东心折臣服，因此丝毫也不拒绝，反而大张旗鼓欢迎费英东的到来。
一番充实之后，努尔哈赤所部探马也探得加藤清正驻地。努尔哈赤于是点起兵马，率舒尔哈齐、费英东、何和礼、扈尔汉、额亦都、安费扬古、穆尔哈齐等建州诸将，领精兵七千狂飙突进，趁着大雪之夜突袭加藤清正。
日本人对于东北地区的严寒本就很不适应，而女真精锐则完全是主场作战，结果加藤军在大雪之夜突遭万箭齐射，继而其帐篷木屋又遭受火箭洗礼，一时全军混乱。
火光闪耀之中，女真精锐披着白色的毛裘怒吼杀出，日军铁炮队勉强列阵，但由于两军相距已经极近，即便日军尽量集中火力，也仅射杀女真二百有余，双方随即转入混战。
舒尔哈齐领一部从左面包抄，扈尔汉另一部从右面迂回，何和礼率部集中射杀日军铁炮队，日军在箭雨之中遭受女真三面合围，铁炮队溃败。
接下来，日军与女真近战亦未占得上风，这些建州女真光个头就比日军高近一头，战火和猎捕锻炼而出的本能反应更使其不失机敏。很快，加藤清正亦不得不亲自拔刀迎战，仗着刀快，连斩女真四人鼓舞军心。
好在加藤清正虽然大胜之后略有骄狂之意，但毕竟保持了日军重视营寨的传统，其仗着临时山城修得崎岖蜿蜒，难以展开大股兵力而领所部全力抵御，一时间难分胜负，女真诸军虽然勇悍，但因为日本山城的各类工事极其刁钻，使得各部女真也伤亡约五百来人。
又过了一段时间，终于击破山城，日军败退而出，这正是努尔哈赤久等不至的好机会。女真精骑以叶赫骑兵为核心一时尽出，努尔哈赤本人也亲率费英东、舒尔哈齐、穆尔哈齐、安费扬古、额亦都等纵马杀出，一时间日军大溃。
努尔哈赤率众追击，特令保持冲击力，令日军难以止步结阵，更不可能以铁炮队迎敌。加藤清正所部三千被重创到仅剩近千名，伤亡极其惨重，幸得部将锅岛直茂领兵五千已来接应，加藤清正才得以安全返回朝鲜。
努尔哈赤见日军前来接应，考虑到女真人口宝贵，此时已经损失近千，也便不再追击，只是收缴日军火器刀械返回建州。
而加藤清正方面刚返回朝鲜便接到撤出咸镜道的军令，更是愤怒不已，当即撕毁军令拒不执行，意欲整军再侵女真报一箭之仇。
然而此时乌拉部也回过神来，邀集了辉发等部援军且大聚部众，也开始四面出击寻加藤清正复仇。
而努尔哈赤方面虽然不在进击，但也没有撤兵，反而在边境地区四下捣巢，学着明军往日教训女真的手法将日军据点一个个以大军拔除，日军因为每次都处于兵力上的绝对劣势，即便有铁炮队也起不到什么作用，今日损失二三十，明日损失三四十，又没有补充来源，自然越打越弱，士气也逐渐不振。
结果在两路女真大军的骚扰打击之下，日军虽还剩五六千人，却始终疲于奔波而苦战无功。加藤清正终于认清现实，承认以其现有兵力实在无法应付，只得顺势“遵令”，将全军撤回朝鲜。、
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