吕蒙谏言:“公安关系重大，可令他人防守，今南郡尚在刘备之手，不如使其劝归降南郡守将！”
孙权谓傅士仁说道:“南郡尚在刘备手中，闻大将糜陇与刘备有亲，你若使糜陇降服东吴，归来之日，必有重赏！”
傅士仁慨然应允，引数十骑人星夜往南郡招降糜陇。
糜陇闻荆州有失，正无计可施，士兵报曰:“傅士仁来此。”糜陇急开城召入，唤来相见。
傅士仁说道:“我非不忠，势单力薄，回天之力，今东吴攻占荆州，我已投降孙权，为救汝救命，特来劝降！”
糜陇说道:“我世受刘备之恩，今他为皇帝，亦不会亏待我，只有断头士兵，无投降将军，公可速回。”
傅士仁哈哈大笑，说:“即使是关羽不杀你，你这个皇亲国戚也当不了几天了，刘备至今寸功未立，攻占川中之地失败，困于西川，死亡之日只在朝夕之间，虽然自立为帝，民心早失，何及曹操一半，曹操大军一挥，刘备顷刻之间灰飞烟灭！你这个皇亲国戚也到头了！”
糜陇顿时说道:“请兄台救我！”
“这就对了，不如早降东吴，尚不失封侯之位！”
糜陇尚在犹豫不决，关羽遣使者至，接入厅上，使者说道:“关羽与庞德连战二十天，现今军中缺粮接济，粮草不足，特于公安、南郡取米粮约计十二万石，令二将军星夜兼程运往樊城前救济，迟则必斩！”
糜陇大惊失色，谓使者说:“荆州落于东吴，城池已陷，军粮如何能过？”
使者曰:“关羽原话，军令如山，我亦无可奈何！”
傅士仁大惊，遂拔剑斩使者于大厅，曰:“不必多疑！木已成舟。”
糜陇吃惊:“公之何也？为何杀使者，使者有何罪？”
傅士仁厉叫:“我等有何罪？若放使者归，使者必报关羽荆州已失，关羽回来，我等岂有命也？事已至此，不如反之，切勿迟疑！”
正说间，人报吕蒙引军杀到南郡，糜陇大惊，遂与傅士仁下关，打开城门，让吕蒙进关，献上印绶，投降了东吴。
孙权大喜，赏赐二人，抚恤百姓，犒劳三军。
时曹孟德正在许昌，正与大臣议荆州之事，想要夺取荆州，忽一人报曰:“东吴孙权遣使者至。”
曹孟德召入。
使者呈上书信，据言攻占了荆州之事，并将关羽之子关平首级献曹操，连带关平之妻茴氏。
曹孟德拆书观之，乃孙权亲笔所书，书信曰:“闻魏王感于刘备称帝，欲代行天意，今关羽之子关平敢以下犯上，辱骂魏王，已被孤杀之。其妻虽然无辜，错不该嫁入关府，关羽之子图谋不轨，特杀之，献魏王。”
曹操看罢了书信，使者呈上匣盒，果真是关羽之子也！
曹操大惊，发付使者归，纳下礼物，又谓众将说:“想不到江东孙权下手如此之快，孤正欲取荆州，荆州已入东吴之手！”
有臣子司马懿说道:“此乃孙权祸水东引之计也，那孙权害怕关羽报复，杀关平献魏王，为了让关羽怨恨主公也！”
曹孟德笑道:“区区关平，吾有何惧？”遂令部将就地挖坟，埋关平之头。
忽一个人站出，视之，乃诸葛孔明也！
孔明说道:“大王，庞德正与关羽相峙，大战三百合不分上下，不如将关羽之子关平首级送到军前，鼓舞士气，令其全力以赴杀贼，一面令人射箭入城，托以书信，以宽慰曹仁之心，使其坚守，不生异心。”
陈宫走出，拍手称快:“此计妙也！关羽知关平死，必方寸大乱，庞德可趁机斩关羽，此是二心，一利攻于心，二利攻于行！主公请行此计！”
曹孟德大喜，遣使于庞德军中赠关平首级，一面派人射箭入樊城抚慰军心。
曹仁在樊城如同针芒在背，庞德与关羽连战，持续十几日不分上下，他臆测庞德故意放水。
有士兵董超与董衡入城，劝服曹仁投降，曹仁留二将于军中，犹豫不决。
正在这时，士兵获利箭报，箭上绑一书信，乃是曹孟德亲笔书，抚恤军心。
曹仁顿时不再犹豫，唤上董超，董衡之将，立斩之！
谓众将曰:“再言降者，皆斩之！”
三军俱震撼，死守城池，另让民兵运石上城，共同防御！
——
庞德在城外，与关羽决一雌雄。
斗争五百合，不分上下，庞德正在忧心忡忡，夜不能寐，忽人报曹操遣使者慰问三军。
庞德列阵迎接，设宴待使者。
庞德说道:“我主有何指示？”
使者曰:“大王知关公英勇善战，特命我送一剂良药而来，此良药也是定心丸。望公接纳，务负君恩，奋勇杀敌，大王绝对不会薄待将军！”
庞德说道:“我随军征战三十余年，未见过关羽这种对手，非我不愿尽力，我会拼尽所有。”
使者云:“王上亦知将军忠心耿耿，这剂良药，有益于将军。”
使者以眼神示意，候在旁边的兵士将一匣盒送上庞德面前，云:“良药苦口，将军还请淡定。”
庞德云:“何来良药？”
使者云:“就在匣盒之中。”
庞德打开了匣盒，顿时大惊失色，一股臭气扑面而来……
使者云:“东吴孙权奇袭了荆州，荆州落于东吴之手，在关府之中找到了卧床不起的关平，东吴士兵砍杀了关平。东吴孙权惧怕关羽报仇，特嫁祸大王，将人头送于许昌。今主公命我带关平首级来见将军，希望将军建立功勋，鼓舞士气。”
庞德闻言，亦是嗟叹不已。
饮酒之后，庞德纳下关平首级，发付使者归回，决定次日与庞德决战。
使者回报曹孟德:“庞德已纳下关平首级，决定与关羽决战！”
曹孟德大喜。
次日，庞德纵马提刀，披挂上阵，引领大军前往关羽军前挑战。
关羽接着，同样披挂上阵，奋马出战，纵马提刀，两军对圆，杀机腾腾，金戈铁马而来。
战场对阵，分阵两员大将。
那关云长披挂上马，手执青龙偃月刀，威风凛凛。
庞德在对面，披挂上阵，金甲闪闪，手执长刀，严阵以待。