司马昭听说诸葛诞联合了吴兵前来决战，于是召集散骑长史裴秀、黄门侍郎钟会商议破敌之策。钟会建议：“吴兵帮助诸葛诞，实际上是看中了利益。我们可以用利益来引诱他们，必定能取得胜利。”司马昭采纳了他的建议，命令石苞、州泰先带领两支军队在石头城埋伏，王基、陈骞率领精兵在后，又派偏将成倅带兵数万先去诱敌，再命令陈俊带着车仗牛马驴骡以及装载着赏赐给军队的物资，在阵地四面聚集，如果敌人来了就丢弃这些物资。
当天，诸葛诞命令吴将朱异在左，文钦在右，看到魏军阵中人马不整，诸葛诞于是大驱兵马直接进攻。成倅退走，诸葛诞驱兵追击，看到遍地的牛马驴骡，南兵纷纷争抢，无心恋战。忽然一声炮响，两路魏兵杀来，左有石苞，右有州泰。诸葛诞大惊，急忙想要撤退时，王基、陈骞的精兵已经杀到，诸葛诞的军队大败。司马昭又带兵接应，诸葛诞带着败兵逃入寿春，闭门坚守。司马昭命令军队四面围困，并力攻城。
此时吴兵退屯安丰，魏国皇帝的车驾驻扎在项城。钟会说：“现在诸葛诞虽然败了，但寿春城中粮草还很多，更有吴兵在安丰驻扎作为掎角之势。现在我们四面围攻，他们如果缓慢就坚守，如果急了就死战，吴兵可能会乘势夹攻，我们军队没有好处。不如三面围攻，留下南门大路，让敌人自己逃走，我们在后面追击，可以全胜。吴兵远道而来，粮食必定不足，我们带轻骑兵抄袭他们的后路，可以不战而胜。”司马昭拍着钟会的背说：“你真是我的子房啊！”于是命令王基撤退南门的军队。
吴兵驻扎在安丰，孙綝叫来朱异责备他说：“你估计一个寿春城都救不了，怎么还能吞并中原呢？如果再不胜就斩了你！”朱异于是回本寨商议。于诠说：“现在寿春南门没有被围攻，我愿意带领一支军队从南门进城去帮助诸葛诞守城。将军你和魏兵挑战，我却从城中杀出：两路夹攻，魏兵可以被攻破。”朱异同意了他的建议。于是全怿、全端、文钦等都愿意入城，就同于诠带着一万兵马从南门进城。魏兵没有得到命令，不敢轻敌，任凭吴兵入城，然后才报告给司马昭。司马昭说：“这是想与朱异内外夹攻来攻破我军。”于是召来王基、陈骞吩咐说：“你们可以带领五千兵去截断朱异的来路，从背后攻击他们。”两人领命而去。
朱异正带着军队前来时忽然背后喊声大震左有王基右有陈骞两路军队杀来吴兵大败。朱异回去见孙綝孙綝大怒说：“屡次失败的将领要你有什么用！”喝令武士推出去斩了。又责备全端的儿子全祎说：“如果你们不能击退魏兵你们父子就不要来见我了！”于是孙綝自己回建业去了。
钟会对司马昭说：“现在孙綝退去外面没有救兵了城可以被围攻了。”司马昭同意了于是催军围攻全祎。全祎带着军队想要进入寿春但看到魏兵势力强大无路可进退无路于是投降了司马昭。司马昭加封全祎为偏将军全祎感激司马昭的恩德就写家书给父亲全端和叔叔全怿说孙綝不仁不如投降魏国将书信射入城中。全怿得到全祎的信后就和全端带着数千人开门出城投降了。
诸葛诞在城中感到忧闷谋士蒋班、焦彝进言说：“城中粮食少士兵多不能长期坚守可以率领吴、楚的军队与魏兵决一死战。”诸葛诞大怒说：“我想守你们想战难道有异心吗？再说这样的话必定斩首！”两人仰天长叹说：“诸葛诞将要灭亡了！我们不如早点投降免得被杀死！”当晚二更时分蒋、焦两人越过城墙投降了魏国司马昭重用了他们。因此城中虽然有敢战的士兵但也不敢再说要出战了。
诸葛诞在城中看到魏兵四面筑起土城来防淮水，他只盼望淮水泛滥，冲倒土城，然后就可以驱兵攻击。但没想到从秋天到冬天，一直没有大雨，淮水并未泛滥。城中的粮食渐渐用尽，文钦在小城内与两个儿子坚守，看到军士们一个个饿倒，只得来告诉诸葛诞：“粮食都已经用尽，军士们都饿坏了，不如将北方的士兵全部放出城去，以节省粮食。”诸葛诞听后大怒说：“你让我把北军都放走，你是想害我吗？”他命令左右把文钦推出去斩了。
文鸯、文虎见父亲被杀，各自拔出短刀，立刻杀了数十人，飞身跳上城墙，一跃而下，越过护城河投奔到魏寨投降。司马昭对文鸯过去单骑退兵的英勇记忆犹新，怀恨在心，想要斩了他。但钟会劝谏说：“罪过在文钦，现在文钦已经死了，他两个儿子在走投无路的情况下来投降，如果杀了降将，会坚定城内人的抵抗决心。”司马昭听从了钟会的建议，于是召见文鸯、文虎入帐，用好话抚慰他们，赐给他们骏马锦衣，加封为偏将军，封为关内侯。两人拜谢后，上马绕城大叫：“我们两人蒙大将军赦免罪名，赐给爵位，你们为何不早点投降！”城内人听到这话后，都议论说：“文鸯是司马氏的仇人，尚且被重用，何况我们呢？”于是大家都想投降。
诸葛诞听到这个消息后大怒，日夜亲自巡城，以杀戮来立威。钟会知道城中人心已经变了，于是入帐告诉司马昭说：“现在可以乘机攻城了。”司马昭大喜，于是激励三军四面云集一齐攻打。守将曾宣献出了北门放魏兵入城。诸葛诞知道魏兵已经入城了慌忙带着麾下数百人从城中小路突围而出到了吊桥边正遇上胡奋手起刀落将诸葛诞斩于马下数百人也都被缚住了。王基引兵杀到西门正遇上吴将于诠。王基大喝道：“为何不早点投降！”于诠大怒说：“我受命出战为人解难既不能解救又投降他人这是义所不为的！”于是他把头盔扔在地上大呼道：“人生在世能死在战场上是幸运的！”他挥刀死战了三十多个回合人困马乏最后被乱军所杀。后人有诗赞美他说：当年司马围寿春降兵无数拜车尘。东吴虽有英雄士谁及于诠肯杀身！
司马昭进入寿春后将诸葛诞的老小全部斩首灭了他的三族。武士们把所擒获的诸葛诞的部卒数百人绑到司马昭面前司马昭问他们：“你们投降吗？”众人都大叫道：“我们愿意与诸葛公同死决不投降你！”司马昭大怒命令武士把他们全部绑在城外逐一问道：“投降的免死。”结果没有一个人说投降。最后把他们全部杀光了也没有一个人投降。司马昭深深地叹息不已命令把他们全部埋葬。后人有诗赞美他们说：忠臣矢志不偷生诸葛公休帐下兵。《薤露》歌声应未断遗踪直欲继田横！
却说吴兵大半投降了魏国裴秀告诉司马昭说：“吴国的士兵和百姓都在东南江、淮地区如果留下他们时间久了必然会生变不如把他们活埋了。”但钟会说：“不能这样做。古代用兵的原则是以保全对方的国家为上只诛杀首恶而已。如果把他们全部活埋了这是不仁义的。不如放他们回到江南以显示我国的宽大。”司马昭说：“这是高明的见解。”于是就把吴兵全部放回了本国。唐咨因为惧怕孙綝不敢回国也来投降了魏国。司马昭都重用了他们让他们分布在三河之地。至此淮南已经平定。
司马昭正打算退兵的时候忽然接到报告说西蜀的姜维引兵来攻取长城拦截粮草。司马昭大惊慌忙与多位官员商议退兵的策略。此时蜀汉的延熙二十年已经改为景耀元年。姜维在汉中挑选了两名川将每日操练人马：一是蒋舒一是傅佥。两人都很有胆量和勇气姜维非常喜爱他们。忽然接到报告说淮南的诸葛诞起兵讨伐司马昭东吴的孙綝也出兵相助司马昭于是大举两都的兵力将魏国的太后和皇帝一同带出去征战了。
姜维非常高兴地说：“我这次大事可成了！”于是他上表奏报后主刘禅，表示愿意兴兵伐魏。中散大夫谯周听到这个消息后叹息道：“近来朝廷沉溺于酒色之中，信任宦官黄皓，不理国事，只顾欢乐。姜维屡次想要征伐，却不顾及军士的疲惫。国家将要危亡了！”于是他写了一篇《仇国论》寄给姜维。姜维拆开看了之后，发现这篇文章写的是：
有人问：古往今来能够以弱胜强的，他们的方法是什么？回答说：处在大国而没有忧患的，常常是因为轻慢；处在小国而有忧患的，常常是因为善于思考。轻慢过度就会生乱，善于思考就会治理得好，这是治理的常理。所以周文王善于养民，以少数的兵力取得多数的胜利；越王勾践体恤民众，以弱小的兵力击败了强大的敌人。这就是他们的方法。
又有人问：过去楚国强大而汉国弱小，双方以鸿沟为界。张良认为民众的心志已经安定就难以改变，所以率领军队追击项羽，最终消灭了项氏。难道一定要像周文王、越王勾践那样做吗？回答说：在商、周交替的时候，王侯世代尊贵，君臣关系长久稳固。在那个时候，即使有汉高祖刘邦那样的人，又怎么能够凭借一把剑就取得天下呢？等到秦朝废除分封制设立郡守之后，民众疲惫于秦朝的徭役，天下土崩瓦解、各自为政，于是豪杰纷纷争雄。现在我们和他们一样都是国家传世易代之后的情况，既不是秦朝末年天下大乱的时候，也确实有六国并立的势力范围存在。所以我们可以像周文王那样慢慢治理等待时机但难以像汉高祖那样迅速取得胜利。必须时机合适才行动数运相合才举兵所以商汤、周武王的军队不再经过战斗就取得了胜利这确实是重视民众的劳苦并审时度势的结果。如果一味地滥用武力、频繁征战不幸遇到了困难即使有再聪明的人也不能谋划出好的办法了。
姜维看完之后非常生气地说：“这是腐儒的言论！”他把文章扔在地上然后率领蜀兵前来攻取中原。他问傅佥说：“依你看来我们应该从哪个地方出兵？”傅佥回答说：“魏国的粮草都储存在长城一带。现在我们可以直接通过骆谷穿越沈岭直达长城先烧掉他们的粮草然后再直取秦川这样的话中原就指日可待了。”姜维说：“你的看法和我的计划不谋而合。”于是他立即率领军队直奔骆谷穿越沈岭向长城方向进军。
长城的镇守将军是司马望他是司马昭的族兄。城内粮草储备丰富但是人马却很少。当他听说蜀兵到来时急忙与王真、李鹏两位将领带领军队离城二十里扎下营寨。第二天蜀兵来到司马望带领两位将领出阵迎战。姜维出马对司马望说：“现在司马昭把皇帝迁移到军队中必定有像李傕、郭汜那样的野心。我现在奉朝廷的明确命令前来问罪你们应当早点投降。如果还执迷不悟全家都要被诛杀！”司马望大声回答说：“你们无礼多次侵犯我国如果不早点退兵就让你们片甲不留！”话还没说完他背后的王真就挺枪出马蜀阵中的傅佥也出马来迎战。两人战了不到十个回合傅佥卖个破绽让王真挺枪来刺他然后闪过身活捉了王真并带回本阵。李鹏大怒纵马挥刀前来救援。傅佥故意放慢速度等李鹏靠近时突然把王真扔在地上暗中拔出四楞铁简在手。当李鹏赶上来举刀要砍时傅佥转身一简打在李鹏的面门上打得他眼珠迸出死在马下。王真也被蜀军用乱枪刺死。姜维指挥军队大举进攻司马望放弃营寨逃入城中紧闭城门不敢出来应战。姜维下令说：“军士们今晚先休息一宿以养精蓄锐。明天必须要攻入城中。”
第二天早上蜀兵争先恐后地发起进攻一直冲到城下用火箭和火炮打入城中。城上的草屋被烧成一片火海魏兵自相践踏乱作一团。姜维又命令士兵们取来干柴堆满在城下放火焚烧烈焰冲天。城墙即将被攻破城内的魏兵嚎啕痛哭声音传遍四野。然而就在蜀军攻打城池的关键时刻突然背后传来震天的喊声。姜维勒住马回头看只见魏军鼓噪摇旗浩浩荡荡地杀了过来。他立即命令后队变为前队自己则站在门旗下等候敌军的到来。只见魏军阵中走出一位小将全身披挂挺枪纵马而出大约二十多岁的样子面容白皙嘴唇红润厉声大叫道：“认得邓将军吗？”
姜维自忖：“这必定是邓艾。”于是他挺枪纵马迎战。两人都振奋精神，战了三四十回合，不分胜负。小将军的枪法没有半点破绽。姜维心中暗想：“不用计策，怎能取胜？”于是他拨马向左边山路逃去。那小将军立刻催马追赶，姜维挂起钢枪，暗中取出雕弓羽箭射向他。那小将军眼神犀利，早已察觉，弓弦响起的瞬间，他身子往前一倒，躲过了羽箭。姜维回头看时，小将军已经赶到，挺枪刺来，姜维一闪，那枪从他肋旁掠过，被他夹住。那小将军弃枪，逃回本阵。姜维叹息道：“可惜！可惜！”再次拨马追赶。
追到敌阵门前，一员将领提刀而出，喊道：“姜维匹夫，别追我儿！邓艾在此！”姜维大惊，原来这小将军是邓艾的儿子邓忠。姜维暗暗称奇，想要与邓艾交战，又担心马力疲乏，于是虚指着邓艾说：“我今天认识你们父子了。各自收兵，明天决战。”邓艾见战场形势不利，也勒马回应道：“既然如此，各自收兵。暗算者不是大丈夫。”于是两军都退了下来。邓艾在渭水边下寨，姜维则跨越两山安营。邓艾观察了蜀兵的地理布局后，写信给司马望说：“我们千万不能出战，只应该固守。等关中的援兵到来时，蜀兵的粮草都用尽了，我们就可以从三面攻击他们，必胜无疑。现在我派遣我的长子邓忠去协助守城。”一面又派人向司马昭求援。
姜维则派人向邓艾营中送下战书，约定明天大战一场。邓艾假装应允了。到了第二天五更时分，姜维命令全军做饭，天明时布阵等候。然而邓艾营中却偃旗息鼓，寂静无声，就像没有人一样。姜维等到晚上才回营。第二天又派人送下战书责备邓艾失约之罪。邓艾用酒食款待使者并回答说：“我身体有些小病所以耽误了相持的时间明天我们会出战的。”然而到了第二天姜维又引兵前来邓艾仍然坚守不出。这样的情况持续了五六次。傅佥对姜维说：“这必定有诈我们应该防备他。”姜维说：“这一定是邓艾在等待关中的援兵到来后从三面夹击我们。我现在派人送信给东吴的孙綝让他们与我们并力攻击邓艾。”
忽然探马来报：“司马昭攻打寿春杀了诸葛诞吴兵都投降了。司马昭已经班师回洛阳现在就要引兵来救长城。”姜维大惊说：“这次伐魏又成泡影了。我们不如暂且回兵吧。”