章武三年八月。
蜀国发兵来攻孟获，丞相诸葛亮率军亲征，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并川将数十员，共起川兵十五万，前往南中进发。
孟获站在僰道县城墙上，看着城外浩浩荡荡的蜀军，面上不动声色，但心中是越发紧张，蜀军十五万，诸葛亮虽然未像演义里面写的那样发兵五十万，但也比史料记载的两万大军多出很大一部分，估摸着是收到了南中地区的情报所致，而孟获原本八万余的军队，经过一年的招募训练，现在可战之兵也不过十二万之众，除去分守各地要塞的守军，此次被孟获调到僰道县的也不过八万。用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，诸葛亮熟知兵法，兵力是孟获的两倍，肯定会用计攻城，这让孟获压力山大。
待看到蜀军列阵完毕，战场一阵肃静，孟获上前喊话：“来者可是诸葛孔明？”
只见蜀军中一辆素车被推了出来，其上坐着一个身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概的文士，只见来人答道：“正是。”
孟获看到孔明，眼前一亮，施施然抱拳行礼：“久闻公之大名，今日有幸相会。某家愿意降汉，只要丞相让南中自治，孟获愿意称臣，丞相不知意下如何？”
孟获可不想被七擒七纵，诸葛亮N不是要降伏我吗？我现在不用你打七局四胜，我一局都不打，直接跪了，你看可好？
却见对面孔明并不回礼，只道，
“天命南中该归汉，何来自治之说，要降便交出兵权，卸甲待戈，若非如此，别不要再说。”
诸葛亮这意思是要全面接管南中了，只是孟获又怎么放得下南中百姓，若是蜀汉接管，必是难逃盘剥的劫难，孟获这么多年的努力也将付之东流。
孟获也不恼，接过话匣，说道：“公即知天命，识时务，为何要兴无名之师，犯我疆域？如若公率兵退去，我南中可与蜀汉缔结万世盟约，划线而治，岂不美哉？”
对面孔明却是抚须而笑，呵斥道：“我奉旨讨贼，何谓之无名？孟获，你起兵反叛，抵抗天兵，贻害地方百姓，论罪该斩，我念你久居化外之地，未曾归化，便宽恕于你，若你倒戈卸甲，以礼来降，避免刀兵之祸，仍不失封侯之位。”
孟获见诸葛亮一副你不懂事的样子，却是有气笑，呼喝而出：“刘备称帝，亦是篡位大汉，何来天兵之说？天数有变，神器更易，而归有德之人，此乃自然之理，如今某家据南中以抗外邦，开良田选良种以足民生，重商业以富万民，兴百家以鸣圣学，何来贻害百姓之说？倒是听闻蜀中百姓连年征战，民生疾苦。而某家治理南中虽一载，然万姓倾心，四方仰德，非以祖上阴德取之，实乃天命所归。”
诸葛亮却是被驳得哑然，他自是知道孟获治理南中卓有成效，要不然也不会先帝刚死就兴师动众而来，而这孟获嘴上也是缺德，居然隐射刘备为中山靖王之后，靠祖上庇荫起家，诸葛亮脸上不动声色，心中那个气啊。
孟获见诸葛亮不出声，也不停歇，居然开始了劝降：“今公蕴大才，抱大器，自比管仲、乐毅，何乃强要逆天理、背人情而行事，若你倒戈卸甲，以礼来降，仍不失封侯之位，国安民乐，岂不美哉。”
却是又将诸葛亮得话语给还了回去，诸葛亮见孟获如此说话，摇头失笑：“哈哈哈，我原以为你身为一族之长，来到阵前，面对两军将士，必有高论，想不到竟说出如此粗鄙之语。”
孟获一脸黑线，好你个诸葛亮，不占道理就开始diss我孟获，难道我一个新世纪的人，嘴炮还能不如你？
只见孟获抬手虚按，“我有一言，请诸位静听，昔日灵帝之时，汉统衰落，宦官酿祸，且庙堂之上朽木为官，殿陛之间禽兽食禄，以至狼心狗肺之辈汹汹当朝，以至社稷变为丘墟，苍生饱受涂炭之苦，持此国难之际，你诸葛亮又有何做为？只知归隐之徒，沽名钓誉之辈。前有蜀汉劳民伤财，只为帝王一己私欲，强行伐吴，你诸葛亮又有何做为？尸位素餐之辈尔；后有你诸葛村夫，至万民生死于不顾，扰我南中清净，当真禽兽不如也！”
“哧…..”诸葛亮一口老血吐出，却是被骂得气急。边上将士忙呼，
“军师”
“军师！”
众蜀汉将士却是怕这蜀汉肱骨气出个好歹来，诸葛亮却是缓了缓后，挥退左右之人，做为垃圾话的高手，怎能这么就此认输，本待再对上一阵，却见对面孟获再次开口，画风却是一转：
“然我知丞相自有苦衷，以丞相才能，自无需顾及刘备遗子，旦夕之间蜀汉唾手可得，不若自立为王，岂不快哉？而某家愿与丞相划线而治，以你我才能，这天下大可夺得。”
却是孟获开始给蜀国众人上眼药了。
蜀汉众将嘴角一阵抽搐，没见过这样在阵营面前劝人家重臣造反的。
这下把诸葛亮气得彪出了千古名句：“我从未见过如此厚颜无耻之人！”
“望丞相好生思量，切不可误了卿卿性命。哈哈哈哈！”孟获也不生气，接着前面的骚话，一副我为你考虑的样子。说完也不待孔明回话，转身便向城内走去。
诸葛亮望着孟获离去的背影，心中暗自思忖：此人虽然口齿伶俐，但言辞之中却透露出一丝狡诈。他所言自立为王之事，显然是想挑拨离间，使我与蜀汉君臣离心离德。然而我诸葛孔明岂能被他三言两语所动摇？
于是诸葛亮下令全军严阵以待，严守阵地，不得轻举妄动。同时派出斥候四处侦查，以防孟获设伏袭击。而他自己则在帐中翻阅地图，研究战策，寻找破敌之策。
然而孟获这边下了城楼后却很想抽自己一个大逼兜，感觉被自己蠢到了，本来是好好的联盟局，被自己话赶话搞成了敌对局，如今之际只能打了。
还不待孟获走远，城外却传来了叫阵之声，看来是蜀军按捺不住，在外叫阵，想要开战。
孟获不疑有他，让阿会喃督战，命众将士紧闭城门，不得出城迎战，自己转身回营帐休息去了。