夏军主帅穆尔图卜经过一番精心部署后，下令派遣大将耶律荣与耶律海拉统率一万精锐人马，向左侧的三座寨堡发起进攻；又命大将米禽亿野、颇超马利带领一万兵力，进击右侧的三座寨堡。
而穆尔图卜自己，则亲率大将往利昆吾，统领两万雄师。与此同时，穆尔图卜还特意命大将费听一赤、房当武各率一万骑兵严阵以待，明确指示一旦察觉到宋兵战阵出现缺口，便即刻率领骑兵迅猛冲击，随后全军一同奋勇冲杀。
此外，他还专门派人向小梁太后与夏主详细禀报兴龙川的实时战况。就这样，宋夏两军在这仅有三里宽的川口地带，展开了一场生死攸关的殊死大战。
对于夏军而言，此次战役形势极为严峻。若不能从兴龙川顺利回军，极有可能致使米脂四寨落入敌手，届时局面将不堪设想，故而形势可谓万分危急。
夏军向着兴龙川的两翼发动了排山倒海般的猛烈进攻，瞬间，两军陷入激烈的互射状态。宋军在阵地上精心构筑了十处高台，台上设置了威力巨大的弩床。这种弩床射程极远，威力惊人，强大的箭矢能够轻易连人带马一并射穿。在弩床的强力攻击之下，夏军难以靠近宋军阵地半步。
经过数轮激烈进攻，夏军伤亡惨重，军中秩序大乱，兵士们开始陷入恐慌与混乱之中。主帅穆尔图卜见此情景，心中大为震惊，却一时无法查明原因。
在这紧急关头，他急忙下令撤军。此时，夏将米禽亿野、颇超马利、耶律海拉等将领匆忙赶来向其禀报，原来众多军士突然出现腹泻不止的症状，甚至有几位将军也未能幸免，同样饱受折磨。
军医经过一番仔细的诊断查看后，断定众人有中毒迹象。穆尔图卜大惊失色，赶忙急切地问道：“可曾查明中毒原因？”军医一脸无奈地答道：“好水河水极有可能已被下毒，当下应当尽快挖掘水井以获取安全水源。
只是目前尚不清楚所中之毒究竟为何种毒物，而且中毒人员数量众多，即便备有解药，也远远无法满足救治需求啊。”耶律海拉焦急万分地问道：“可有其他可行的解救办法？”
军医沉思片刻后缓缓说道：“让中毒者多饮用井水，或许病情能够有所好转。”穆尔图卜听闻此言，当机立断下令：“即刻全力挖掘水井取水，同时迅速转告后军，严禁再饮用河水！”
且说那小梁太后与夏王，在颇超乌拉与往利赫的保护下，于当夜顺利赶到了洪都城附近，并在此安下大营。
此时，主帅穆尔图卜派人前来奏报，称兴龙川被宋军周侗顽强阻挡，双方仍在激烈交战之中。先锋威明阿密也派人来报，告知洪都寨虽已被夺回，但攻城之战仍在持续进行。
小梁太后听闻前方大帅穆尔图卜未能成功打败周侗，又得知先锋威明阿密也未能顺利攻下洪都寨，不禁勃然大怒，愤怒地痛骂道：“兴龙川能有多少宋军兵力？我十几万大军只需一次勇猛冲杀便可顺利通过。还有这个威明阿密，竟号称什么第一勇士，如此表现，简直丢人现眼！”
身旁大将颇超乌拉与往利赫见状，急忙上前劝慰。颇超乌拉恭敬地说道：“原本他们计划从兴龙川撤回盐州与米脂四寨，却没料到被周侗截断了去路。倘若这条回路久攻不下，那就只有渡过好水河，直接返回灵州，而后再增派兵力前往米脂四寨。如此一来，行军路线便会大幅绕远，至少得多花费七八天时间。在这个关键时刻，倘若宋军趁机攻打米脂四寨，那么这四座寨子恐怕危在旦夕。”
小梁太后点头称是，说道：“所言极是，兴龙川川口地势险要，易守难攻，之前为何不派兵在此驻守防范？”
往利赫赶忙说道：“太后，我们都深知兴龙川川口与洪都寨的战略重要性。只是，直到现在，我们都还没想明白，这大批宋军究竟是从何处突然冒出来的？”
颇超乌拉接着说道：“太后，当下局势紧迫，我们务必团结一心。应当责令穆尔图卜加快攻打兴龙川的进度。”他略微停顿了一下，继续说道：“或许我们也可以兵分两路，由我们保护着太后和国主先行渡过好水河，从灵州返回兴庆府。
而穆尔图卜则率部继续攻打兴龙川，随后大军进驻盐州，全力守护米脂四寨。”小梁太后思索片刻，缓缓说道：“且等过了今夜，明日再做定夺。”
原来，这小梁太后心中极为忌惮失去兵权，此刻她心中暗自盘算着先渡过好水河，径直返回灵州，而后再择机返回兴庆府。
此时，夏军后军在大将耶律宏仁的率领下，且战且退。然而，他万万没有想到前军受阻如此严重，导致撤军速度异常缓慢。
而在宋军这边，童贯指挥两路大军紧紧追击而来。其中一路以邓美为主将，麾下带领李成、闻达、秦明、宣赞、郝思文、欧鹏、燕顺等一众将校，统领六万雄兵；另一路则以刘法为主将，率领关胜、单廷珪、魏定国、魏清、董平、张清等将领，统率七万劲旅。
两路宋军相互配合，交错追击，使得夏军根本无暇进行休整，陷入狼狈不堪的境地。次日清晨，主帅穆尔图卜在大帐内召集众将。神情严肃地下令道：“我已令中军传达命令，要求各军挑选出六万尚有战斗能力的精锐人马，以六千人为一队，共分为十队，依次列队，准备冲锋。”说罢，穆尔图卜微微皱了皱眉头，目光冷峻地接着说道：“各位务必严令各部，在冲锋过程中，如有临阵后退者，一律军法处置，格杀勿论！”
却说周侗早已安排宋军将士用过早饭，并向众将传达命令：“今日夏军必定会拼死冲杀，我军务必坚守阵地，寸土不让。待后军赶到，我们再对夏军形成合围之势。那些不能参战的士兵分成两队，继续前往兴龙川两侧砍伐树木，以备后续之需。”众将得令后，皆依令行事。
夏军全军呐喊着如潮水般杀来。第一波六千人马，待六千弓箭手将箭雨倾泻而出后，便有序退回。
紧接着，第二波人马又义无反顾地奋勇而上。就这样，十队人马轮番上阵，发起一波又一波的猛烈冲锋。
经过两轮激烈的拼杀，夏军损失惨重，折损了两万多人，宋军同样伤亡不小，有五千多人受伤或阵亡。
此时，宋军的车弩箭已然全部用尽，弓箭也只能依靠收集夏军射过来的箭矢勉强维持。
恰在此时，夏主李乾顺亦已亲抵阵前，与主帅穆尔图卜合兵一处。
穆尔图卜见麾下士气尚属高昂，遂重新精心挑选了十队人马，每队六千人，旋即再次发起了更为凌厉、猛烈的进攻。
这六万大军如汹涌狂潮般拼死轮番冲击，厮杀之声响彻天际，激战持续至夜幕降临。此时，宋军所备弓箭已然全部射尽。
穆尔图卜见此情形，当机立断，下令全军发起冲锋。周侗眼见局势危急，果断下达，将火油洒上，火烧木犄角的指令。
真是火大无湿柴，刹那间，火光冲天而起，熊熊烈焰蔓延，形成了一条气势磅礴的火龙。
夏军为火势所阻，难以再向前推进分毫，无奈之下，只得鸣金收兵。
此日一场恶战，夏军伤亡人数多达四万有余，宋军亦有近万人伤亡。
夜幕深沉，如一块巨大的黑色幕布笼罩大地。穆尔图卜见天色已黑，遂命利赫保、耶律荣、耶律海拉率领三千人马，趁着夜色掩护，顺着好水河逆流而上。
此举一则为解决军队的饮水问题，二则旨在探查回军路线，为后续行动谋篇布局。
且说史文恭、孙立、栾延玉奉令截断好水河。几人遥见兴龙川口处战火纷飞，喊杀声惊天动地。史文恭目睹这激烈的战斗场景，心中热血沸腾，不禁转身对孙立、栾廷玉说道：“我等兄弟三人截断水道并下毒这一举措，已然初显成效。若能趁此时机，潜行至敌军后方，将其粮草付之一炬，必能立下赫赫大功。此举足以令敌军阵脚大乱，届时我等立下两件大功，岂不荣耀万分。”
孙立审慎回应道：“师父此前已有严令，命我等先截断水道，以此逼迫夏军退兵。倘若夏军朝此处蜂拥而来，我等只需扒开好水河之坝，以水攻之，夏军自退。若擅自违背帅令，依军法必将严惩不贷，切不可轻举妄动。”
史文恭却仍坚持说道：“如今夜色浓重，正是建功立业的绝佳时机。我等可趁夜色悄然摸到夏军后方，速战速决，烧毁敌军粮草后即刻返回，决然不会贻误战机。”
孙立、栾廷玉二人听闻此言，心中权衡利弊，终究还是被史文恭的言辞说动。于是，他们仅留下二十名军士坚守原地，其余众人则顺河而下。
然而，世事难料，天有不测风云。行军途中，史文恭等人竟半途遭遇利赫保、耶律荣、耶律海拉率领的三千人马。
刹那间，双方短兵相接，战场上杀声震野。史文恭、孙立、栾廷玉虽拼尽全力奋勇厮杀，但终究难以抵挡对方如潮水般的猛烈攻势。
加之夏兵人数众多，局势对他们极为不利。三人见状，急忙率领部下后撤，一路且战且退，最终带着余下的两百多人撤入了茂密的丛林之中。
史文恭三人本欲引诱敌军追来，再伺机寻得反击之机，却未曾料到，利赫保、耶律荣、耶律海拉并未追击，而是率军向上游而去。那截坝之处仅余二十名宋兵，孤立无援。
宋兵本欲打开堵口，却遭夏兵一阵箭雨袭击，这二十名士兵全部中箭身亡。夏兵随后迅速派兵士回报夏帅，详细禀报了此战的经过与详情。
且说兴龙川口，周侗站在高处，俯瞰着整个战场局势。眼见天色渐黑，夏军开始陆续后撤回营，周侗当机立断，下令打开一处火墙。
随后，周侗亲自率领徐京、王焕、张开、韩存宝、李从吉等将领，带领二千精锐骑兵，趁着夜色的掩护，悄然向夏营潜行摸去，欲对夏营发动偷袭。
与此同时，周侗安排其余众军士打扫战场，要求仔细收集散落的兵器，将砍伐的树木陆续填入火中，确保战场清理有序，为后续行动做好准备。
此时，在夏军阵营中，穆尔图卜得到消息，得知通往灵州的好水河路段已无宋军阻拦。上游溪口处此前被宋军堵塞的好水河，现已被夏军成功夺回。
穆尔图卜听闻禀报后，不敢有丝毫懈怠，即刻带着几员大将前往小梁太后的王帐。经通禀后进入大帐，上前奏报：“太后、主上，好水河断流乃宋军蓄意所为。如今，堵河之处已被利赫保、耶律荣、耶律海拉率军成功夺回。兴龙川口宋军设有弩车，且以火形成一道火墙，我军一时难以通过。现特向太后、国主请示，今夜我军便陆续率军渡过好水河。待我军全部过河后，再由利赫保三位将军扒开堵口，以阻挡宋军追兵。”
小梁太后沉思片刻后说道：“看来当下也别无他法。让耶律宏仁带领后军明早渡过好水河，担负断后之责。另外，等过了天都山，你即刻安排人马前往支援米脂四寨。此四寨随我军出征带出不少人马，如今兵力空虚。对了，你随我回兴庆府，再共同商议进兵之策。”
穆尔图卜连忙应道：“是，谨遵太后命令。”正当小梁太后与众将商议之时，忽然听闻前营喊杀声四起。
穆尔图卜心中一惊，深知必是宋军来袭。他匆忙告退，赶回前营查看，却发现宋军已然撤回。只是这一来一回的交锋，夏军又折损了三千人马。
半夜时分，天空乌云密布，大雨倾盆而下。穆尔图卜见此情景，大喜过望，不禁高呼：“此乃天助我也！”当即下令，让中军全力保护夏王、梁后，连夜渡过好水河。
同时，又令威明阿密负责断后，其余各军则加快渡河速度，不得有丝毫延误。
再说周侗率领骑兵偷袭夏营后，顺利撤入兴龙川，与其他将领顺利汇合。
此时，大雨也如期而至。周侗望着漫天雨幕，心中大喜，不由得感叹道：“真是天助我也。”