章武二年春正月，武威后将军黄忠跟随先主刘备讨伐东吴。他偶然听到先主说老将无用，顿时心头涌起一股不服输的劲头，当即提刀上马，带着五六名亲随，径直奔赴夷陵的蜀营。吴班与张南、冯习连忙将黄忠接入营帐，关切地问道：“老将军此次前来，有什么事吗？” 黄忠豪迈地说道：“我从长沙起就追随天子，历经无数辛劳。如今虽说已经七十多岁了，但我一顿还能吃十斤肉，拉开二石的强弓不在话下，骑上千里骏马也不在话下，可不算老。昨天主上说我们老将没用，所以我特意来与东吴交锋，让大家看看我到底能不能斩将杀敌，是不是真的老了！”
正说着，忽然有士兵来报，说吴兵的前部已经到了，哨探的骑兵已经靠近蜀营。黄忠听闻，精神抖擞地站起身来，走出营帐，翻身上马。冯习等人赶忙劝阻：“老将军，您先别贸然出击。” 黄忠哪里肯听，扬鞭策马，飞驰而去。吴班见状，只好命令冯习带兵去协助黄忠作战。
黄忠来到吴军阵前，勒住缰绳，横刀立马，指名要吴军先锋潘璋出来交战。潘璋带着部将史迹出阵迎战。史迹见黄忠年老，心中轻视，便挺枪上前挑战。两人刚交手不到三个回合，黄忠手起刀落，就将史迹斩于马下。潘璋见状，怒火中烧，挥舞着关羽曾经使用的青龙刀，冲向黄忠。两人交战了几个回合，一时难分高下。黄忠抖擞精神，奋力拼杀，潘璋眼看抵挡不住，拨转马头便逃。黄忠乘胜追击，大获全胜，凯旋而归。
在回营的路上，黄忠遇到了关兴和张苞。关兴说道：“我们奉圣旨来协助老将军。既然您已经立下战功，就请赶快回营吧。” 黄忠却不听他们的劝告。第二天，潘璋又来挑战。黄忠毫不犹豫，再次奋然上马。关兴和张苞想要助战，黄忠不答应；吴班也要帮忙，黄忠依旧拒绝，只带着五千士兵出营迎战。双方刚交战没几个回合，潘璋就拖着刀佯装败退。黄忠纵马追赶，大声喊道：“贼将休逃！我今天要为关公报仇！” 他一口气追出三十多里，突然，四周喊声震天，伏兵齐出：右边是周泰，左边是韩当，前面有潘璋，后面有凌统，把黄忠团团围在核心。
就在这时，狂风大作，黄忠急忙想要撤退，山坡上突然杀出一支部队，为首的正是马忠，他一箭射中黄忠的肩窝，黄忠险些落马。吴兵见黄忠中箭，一起围上来进攻。就在这危急时刻，后面突然喊声大起，两路兵马杀来，吴兵顿时溃散，原来是关兴和张苞赶来救了黄忠。两位小将护送黄忠回到先主的御前营中。黄忠年事已高，气血衰弱，箭伤剧痛，病情十分严重。先主亲自前来探望，轻抚着黄忠的后背，难过地说：“让老将军受伤，这是我的过错啊！” 黄忠虚弱地说道：“臣只是一介武夫，有幸遇到陛下。臣今年七十五岁，也算是寿终正寝了。只希望陛下保重龙体，早日图谋中原！” 说完，便昏迷不醒。当晚，黄忠在御营中与世长辞。后人写诗感叹道：“老将说黄忠，收川立大功。重披金锁甲，双挽铁胎弓。胆气惊河北，威名镇蜀中。临亡头似雪，犹自显英雄。”
先主见黄忠气绝身亡，悲痛万分，下令准备棺椁，将黄忠葬于成都。先主叹息道：“五虎大将，已经去世三人。朕还没能为他们复仇，实在是痛心啊！” 于是，先主率领御林军来到猇亭，大会诸将，将军队分为八路，水陆并进。水路命令黄权领兵，先主亲自率领大军从旱路进发。此时正是章武二年二月中旬。
韩当、周泰得知先主御驾亲征，赶忙带兵迎战。双方摆开阵势，韩当、周泰骑马出阵，只见蜀营门旗打开，先主亲自现身，身后是黄罗销金伞盖，左右有白色的旌旗和黄色的斧钺，还有金银制成的旌节，前后簇拥。韩当大声喊道：“陛下如今身为蜀主，为何亲自轻易出战？倘若有什么闪失，后悔都来不及啊！” 先主远远地指着他们，愤怒地骂道：“你们这些东吴的狗贼，伤害了我的手足兄弟，我发誓与你们不共戴天！” 韩当回头看着众将，问道：“谁敢冲击蜀兵？” 部将夏恂挺枪跃马而出。先主背后，张苞手持丈八长矛，纵马飞奔出来，大喝一声，直取夏恂。夏恂见张苞吼声如雷，心中惊恐不已，正想逃走，周泰的弟弟周平见夏恂抵挡不住，挥舞着大刀，纵马前来相助。关兴见状，也跃马提刀，上前迎战周平。张苞大喝一声，一矛刺中夏恂，将他挑落马下。周平大惊失色，措手不及，被关兴一刀斩杀。两位小将得手后，便朝着韩当、周泰杀去。韩当、周泰吓得急忙退回阵中。先主见此情景，赞叹道：“真是虎父无犬子啊！” 他用御鞭一指，蜀兵如同汹涌的潮水一般，一齐掩杀过去，吴兵顿时大败。那八路蜀兵，势不可挡，杀得吴军尸横遍野，血流成河。
此时，甘宁正在船中养病，听闻蜀兵大举来袭，急忙上马迎敌。刚一出门，就遇到一彪蛮兵，这些蛮兵个个披头散发，光着脚丫，手持弓弩、长枪、盾牌、刀斧。为首的是番王沙摩柯，他面如喷血，碧绿的眼睛向外突出，手持一个铁蒺藜骨朵，腰间还挂着两张弓，威风凛凛。甘宁见对方来势汹汹，不敢贸然交锋，拨转马头便走。没想到，沙摩柯一箭射中了甘宁的头颅。甘宁带着箭伤继续逃跑，逃到富池口时，坐在一棵大树下死去。树上有数百只乌鸦，围绕着他的尸体盘旋。吴王孙权得知此事后，悲痛万分，下令以隆重的礼节厚葬甘宁，并为他立庙祭祀。后人写诗感叹道：“吴郡甘兴霸，长江锦幔舟。酬君重知已，报友化仇雠。劫寨将轻骑，驱兵饮巨瓯。神鸦能显圣，香火永千秋。”
先主乘胜追击，顺利夺取了猇亭。吴兵四处逃窜。先主收兵时，却发现关兴不见了踪影。先主急忙命令张苞等人四处寻找。原来，关兴杀入吴阵后，正好遇到仇人潘璋，便立刻纵马追赶。潘璋大惊失色，慌忙逃入山谷，转眼间就不见了踪影。关兴心想，潘璋肯定还在山里，于是在山中来回寻找，却始终不见潘璋的踪迹。
眼看着天色渐晚，关兴迷了路。幸好有星月之光，他继续在山中寻找，不知不觉已经二更时分，来到一处村庄。关兴下马敲门，一位老者出来询问是谁。关兴说道：“我是一名战将，迷路到了这里，求您给我些吃的，填填肚子。” 老人将关兴引入屋内，关兴看到堂内点着明亮的蜡烛，中堂挂着关羽的神像，顿时大哭着拜倒在地。老人问道：“将军为何痛哭跪拜？” 关兴回答：“这是我的父亲。” 老人听后，也立刻下拜。关兴问：“您为何供奉我的父亲？” 老人答道：“这里都是尊神曾经守护的地方。他在世的时候，家家户户都侍奉他，何况如今他已经成了神呢？老夫只盼着蜀兵能早日报仇。如今将军来到这里，百姓可有福了。” 于是，老人摆上酒食招待关兴，还帮他卸下马鞍，喂好马匹。
三更过后，忽然门外又有人敲门。老人出去询问，原来是吴将潘璋也来投宿。潘璋刚走进草堂，关兴一眼就认出了他，立刻按剑大喝：“歹贼，休走！” 潘璋转身就往外跑。突然，门外走进一个人，此人面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，飘动着三缕美髯，身着绿袍金铠，手按宝剑。潘璋一看，以为是关公显圣，吓得大叫一声，神魂俱散。他刚想转身逃跑，关兴手起剑落，已经将他斩于地上。关兴挖出潘璋的心，用他的血在关公神像前祭祀。关兴得到了父亲的青龙偃月刀，又将潘璋的首级挂在马脖子下，告别老人，骑着潘璋的马，朝着本营走去。老人则将潘璋的尸体拖出去烧掉了。
关兴走了没多远，忽然听到人喊马嘶，一彪人马迎面而来，为首的正是潘璋的部将马忠。马忠见关兴杀了主将潘璋，还把首级挂在马脖子下，连青龙刀也被关兴夺走，顿时勃然大怒，纵马冲向关兴，要为潘璋报仇。关兴见马忠是杀害父亲的仇人之一，顿时怒火中烧，举起青龙刀就向马忠砍去。马忠手下的三百士兵一拥而上，将关兴团团围住。关兴势单力薄，陷入了危险境地。
就在这时，西北方向突然杀出一彪人马，原来是张苞赶到。马忠见救兵来了，慌忙带兵撤退。关兴和张苞一起追赶。没追出几里路，前面糜芳、傅士仁带着兵马前来寻找马忠。双方军队会合后，顿时混战在一起。关兴和张苞兵力较少，只好匆忙撤退，回到猇亭，去见先主。他们献上潘璋的首级，详细讲述了事情的经过。先主听后，十分惊异，下令犒赏三军。
马忠回去后，拜见韩当、周泰，收拢败军，各自分头防守。军士中受伤的不计其数。马忠带着傅士仁、糜芳在江边屯扎。当天夜里三更时分，军士们都哭声不断。糜芳暗中偷听，听到一伙士兵说：“我们都是荆州的兵，被吕蒙用诡计害了主公性命。如今刘皇叔御驾亲征，东吴迟早要完蛋。可恨的是糜芳、傅士仁这两个家伙。我们为什么不杀了他们，去蜀营投降？这可是大功一件。” 又一伙士兵说：“别着急，找个机会再动手。”
糜芳听了这些话，大惊失色，急忙和傅士仁商量：“军心已经动摇，我们两个人的性命恐怕难保。如今蜀主最恨的是马忠，我们为什么不杀了他，把首级献给蜀主，就说我们是不得已才投降东吴的，现在知道御驾前来，特地到营中请罪。” 傅士仁说：“不行，去了肯定有祸事。” 糜芳说：“蜀主宽厚仁慈，阿斗太子是我的外甥，他看在国戚的情分上，肯定不会加害我们。” 两人商量好后，先准备好了马匹。三更时分，他们进入马忠的营帐，刺杀了马忠，割下首级，带着几十名骑兵，直奔猇亭而来。伏路的士兵先将他们引见给张南、冯习，说明了事情的经过。
第二天，糜芳和傅士仁来到御营拜见先主，献上马忠的首级，跪在地上哭诉道：“臣等实在没有反叛之心，是被吕蒙用诡计骗了，他谎称关公已死，骗开城门，臣等不得已才投降。如今听说圣驾前来，特地杀了这个贼子，为陛下消恨。恳请陛下饶恕我们的罪过。” 先主大怒道：“朕从离开成都到现在这么长时间，你们两个为什么不来请罪？现在形势危急了，才来说这些花言巧语，想保全自己的性命！朕如果饶了你们，到了九泉之下，有什么脸面去见关公！” 说完，先主命令关兴在御营中设下关公的灵位。先主亲自捧着马忠的首级，到灵位前祭祀。又让关兴将糜芳、傅士仁剥去衣服，跪在灵前，亲自用刀将他们剐了，用来祭祀关公。
这时，张苞走进营帐，哭着拜倒在地上，说道：“二伯父的仇人都已经被诛杀，我父亲的冤仇，什么时候才能报呢？” 先主安慰道：“贤侄不要担心。朕一定会扫平江南，杀光东吴的贼寇，抓住那两个贼子，让你亲自把他们剁成肉酱，来祭祀你父亲。” 张苞哭着道谢，退了出去。
此时，先主的威名大震，江南的人都吓得胆战心惊，日夜号哭。韩当、周泰大惊失色，急忙上奏吴王，详细报告了糜芳、傅士仁杀了马忠，去投奔蜀帝，结果也被蜀帝杀了的事情。孙权心中害怕，赶忙召集文武官员商议。步骘上奏说：“蜀主痛恨的，是吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁这些人。如今这些人都已经死了，只有范疆、张达二人还在东吴。我们为什么不抓住这两个人，连同张飞的首级，派使者送回去，把荆州交还，送回孙夫人，上表求和，重拾旧好，共同图谋消灭魏国，这样蜀兵自然就会退兵了。” 孙权听从了他的建议，于是准备了沉香木匣，装着张飞的首级，绑缚范疆、张达，将他们关在囚车中，任命程秉为使者，带着国书，前往猇亭。
先主刘备正打算发兵继续前进，忽然有近臣前来奏报：“东吴派使者送来了张飞车骑将军的首级，还押解着范疆、张达两个贼子。” 先主听闻，双手举到额头，感慨道：“这是上天的恩赐，想必也是三弟的英灵庇佑啊！” 随即下令让张苞设立张飞的灵位。先主看到张飞的首级放在木匣中，面色依旧如生，顿时悲从中来，放声大哭。张苞手持锋利的长刀，将范疆、张达千刀万剐，以此祭祀父亲的在天之灵。祭祀完毕，先主心中的怒火仍未平息，坚决要灭掉东吴。
马良上奏说：“仇人都已被诛杀，仇恨也算是得以昭雪。东吴的大夫程秉前来，打算归还荆州，送回孙夫人，与我们永远结盟修好，共同谋划消灭魏国，现在就等陛下您的旨意。” 先主愤怒地说：“我咬牙切齿痛恨的仇人，是孙权。如今要是和他讲和，就辜负了当初与两位弟弟的盟誓。我要先灭掉东吴，再灭掉魏国。” 说着，便要斩杀东吴的使者，以此断绝与东吴讲和的念头。众多官员苦苦求情，先主才作罢。程秉吓得抱头鼠窜，回去向吴主孙权回奏：“蜀国不愿意讲和，发誓要先灭掉东吴，然后再讨伐魏国。众臣苦苦劝谏，他们也不听，这可怎么办呢？”
孙权听后大惊失色，一时举止慌乱，不知所措。这时，阚泽出班启奏：“咱们东吴现在有擎天之柱，为何不用呢？” 孙权急忙问此人是谁。阚泽说：“从前东吴的大事，全都托付给周瑜；周瑜之后是鲁肃接替；鲁肃去世后，由吕蒙决断；如今吕蒙虽然已不在人世，但现在荆州有陆伯言。此人虽说表面上是个儒生，实际上却有雄才大略，依臣看来，他的才能不在周瑜之下。之前攻破关羽，那些计谋都是出自陆伯言之手。主上如果能够重用他，必定能够打败蜀国。倘若有什么闪失，臣愿意与他一同领罪。” 孙权说：“若不是德润（阚泽字德润）这番话，我差点误了大事。”
张昭却表示反对：“陆逊不过是个书生，绝非刘备的对手，恐怕不能委以重任。” 顾雍也附和道：“陆逊年纪轻轻，威望不足，恐怕各位将领不服他的指挥。一旦众人不服，就会引发祸乱，必定会耽误大事。” 来骘也说：“陆逊的才能，治理一个郡还差不多。如果托付给他军国大事，实在不合适。” 阚泽大声呼喊：“如果不任用陆伯言，那东吴可就危险了！臣愿意用全家性命来担保他！” 孙权说：“我向来也知道陆伯言是个奇才，我心意已决，你们不必再争论。” 于是，孙权下令召见陆逊。
陆逊原本名叫陆议，后来改名为逊，字伯言，是吴郡吴县人。他是汉朝城门校尉陆纡的孙子，九江都尉陆骏的儿子。陆逊身高八尺，面容俊美，官任镇西将军。当下，陆逊奉召前来，参拜完毕，孙权说道：“如今蜀兵压境，我特意任命你为总督，统领军马，去打败刘备。” 陆逊推辞道：“江东的文武官员，都是大王您的旧臣。我年纪轻，又没什么才能，怎么能统率他们呢？” 孙权说：“阚德润用全家性命担保你，我也向来了解你的才能。现在任命你为大都督，你就不要推辞了。” 陆逊又问：“倘若文武官员不服，该怎么办呢？” 孙权取下自己佩戴的宝剑，递给陆逊，说：“如果有不听从号令的人，你可以先斩后奏。” 陆逊说：“承蒙大王重托，我怎敢不接受任命。但恳请大王明日召集众官员，然后再赐给我宝剑和印绶。” 阚泽说：“自古以来任命将领，必定要筑坛召集众人，赐予白色的军旗、黄色的斧钺、印绶和兵符，这样才能做到令行禁止、军威大振。如今大王应该遵循这个礼节，选个好日子筑坛，拜伯言为大都督，授予符节和斧钺，那么众人自然就会服从了。” 孙权听从了阚泽的建议，派人连夜筑坛，一切准备就绪。第二天，孙权大会百官，请陆逊登上祭坛，拜他为大都督、右护军镇西将军，进封娄侯，赐予宝剑和印绶，让他掌管六郡八十一州以及荆楚各路军马。吴王叮嘱道：“京城之内的事务，由我做主；京城之外的军事行动，由将军你掌控。”
陆逊领命下坛，命令徐盛、丁奉为护卫，即日便出兵出征。他一面调遣各路军马，水陆并进。公文传到猇亭，韩当、周泰大为震惊，说道：“主上怎么让一个书生来统领军队呢？” 等到陆逊到达，众人都心中不服。陆逊升帐议事，众人只是勉强参拜祝贺。陆逊说道：“主上任命我为大将，督率军队打败蜀国。军队有军队的规矩，你们各自都要严格遵守。违反命令的，王法可不会偏袒任何人，到时候可别后悔。” 众人听了，都默不作声。
周泰说：“如今安东将军孙桓，是主上的侄子，现在被困在夷陵城中，城内粮草短缺，城外又没有救兵。请都督尽早想出良策，救出孙桓，好让主上安心。” 陆逊回答：“我向来知道孙安东深得军心，他一定能够坚守城池，不必去救他。等我打败蜀国之后，他自然就会脱困。” 众人听了，都暗自嘲笑，退了下去。韩当对周泰说：“让这个毛头小子当将领，东吴要完了！你看他刚才说的话，能行吗？” 周泰说：“我不过是用话试探他一下，他连一个计策都拿不出来，怎么可能打败蜀国！”
第二天，陆逊下达号令，让各位将领各自防守好关隘，牢牢守住险要之处，不许轻敌。众人都嘲笑他胆小懦弱，不肯坚守。第三天，陆逊升帐，召集各位将领，问道：“我承蒙王命，总督各路军队，昨天已经三令五申，让你们各处坚守。可你们都不遵守我的命令，这是为什么？” 韩当说：“我自从跟随孙将军平定江南，历经数百次战斗。其他各位将领，有的跟随讨逆将军孙策，有的跟随当今大王，都是身披战甲、手持利刃，出生入死的勇士。如今主上任命你为大都督，让你退去蜀兵，你就应该早早定下计策，调拨军马，分头出征，以成就大事。可你却只让我们坚守不战，难道是想等老天把敌人消灭吗？我不是贪生怕死的人，可你这样做，怎么能不让我们的锐气受挫呢？” 于是，帐下的各位将领都纷纷附和：“韩将军说得对。我们情愿与敌人决一死战！”
陆逊听完，抽出宝剑，厉声说道：“我虽然只是一介书生，但如今承蒙主上托付重任，是因为我有可取之处，能够忍辱负重。你们只需各自守住关隘，把住险要之地，不许轻举妄动，如有违抗命令的，一律斩首！” 众人听了，心中都愤愤不平，退了下去。
再说先主刘备从猇亭开始布置军马，一直到川口，绵延七百里，前后设立了四十座营寨。白天，旌旗遮蔽日光；夜晚，火光映照天空。忽然，有密探来报：“东吴任命陆逊为大都督，总领军队。陆逊命令各位将领各自守住险要之处，不许出战。” 先主问道：“陆逊是什么样的人？” 马良上奏说：“陆逊虽然是东吴的一介书生，但他年轻有才华，谋略高深。之前偷袭荆州，都是他出的计谋。” 先主大怒：“这个小子用诡计害死了我的两位弟弟，现在一定要把他擒获！” 于是传令进兵。马良劝谏道：“陆逊的才能，不逊色于周瑜，不可轻视他。” 先主说：“我用兵多年，难道还比不上一个毛头小子吗？” 于是亲自率领前军，攻打各处关津隘口。
韩当见先主的军队前来，派人通报陆逊。陆逊担心韩当擅自行动，急忙骑马赶来看情况。他正好看到韩当站在山上，远远望去，蜀兵漫山遍野而来，军队中隐隐约约有黄色的罗盖伞。韩当迎上陆逊，两人并马观看。韩当指着说：“军中一定有刘备，我想去攻打他。” 陆逊说：“刘备举兵东下，连胜十几阵，锐气正盛。如今我们只能凭借高处，守住险要，不可轻易出战，出战就会失利。我们只需要奖励将士，广泛布置防御策略，观察敌军的变化。现在他们在平原旷野上驰骋，正得意扬扬。我们坚守不出，他们求战不得，必定会把军营转移到山林树木之间。到时候，我就用奇计打败他们。”
韩当嘴上虽然答应，但心里还是不服气。先主派前队前去挑战，对吴军百般辱骂。陆逊下令让士兵堵住耳朵，不要听，不许出营迎战。他亲自巡视各个关隘，安抚将士，让他们都坚守阵地。先主见吴军不出战，心中十分焦躁。马良说：“陆逊很有谋略。如今陛下远道而来作战，从春天一直打到夏天。他们不出战，是想等我们军队出现变故。希望陛下明察。” 先主说：“他能有什么谋略？不过是害怕敌人罢了。之前他们多次战败，现在怎么敢再出战！” 先锋冯习上奏说：“现在天气炎热，军队驻扎在酷热的地方，取水很不方便。” 先主于是命令各营都转移到山林茂盛的地方，靠近溪流山涧，等到夏天过去，秋天到来，再合力进兵。冯习奉旨，将各个营寨都移到了林木茂密、阴凉的地方。
马良上奏说：“我们军队如果行动，倘若吴兵突然来袭，该怎么办呢？” 先主说：“我让吴班带领一万多老弱残兵，在靠近吴营的平地上扎营。我亲自挑选八千精兵，埋伏在山谷之中。如果陆逊知道我移营，必定会趁机来攻打，这时就让吴班假装战败。陆逊要是追击，我就带兵突然杀出，截断他的退路，就能擒获这个小子了。” 文武官员都祝贺道：“陛下神机妙算，我们这些臣子比不上啊！” 马良又说：“最近听说诸葛丞相在东川巡视各处关隘，担心魏兵入侵。陛下为何不把各营迁移的地方，画成地图，去问问丞相的意见呢？” 先主说：“我也很懂兵法，何必还要问丞相？” 马良说：“古人说兼听则明，偏听则暗。希望陛下明察。” 先主说：“你可以亲自去各个营寨，把营地的四至八道画成地图，亲自到东川去问丞相。如果有什么不妥的地方，赶紧回来报告。” 马良领命而去。于是，先主把军队移到林木茂密的地方避暑。很快，就有密探把这件事报告给了韩当、周泰。二人听后，十分高兴，来见陆逊说：“如今蜀兵四十多个营寨，都移到了山林茂密的地方，依傍溪流山涧，在那里乘凉休息。都督可以趁他们空虚，发动攻击。” 正是：蜀主有谋能设伏，吴兵好勇定遭擒。不知道陆逊会不会听从他们的建议，且看下文分解。