在湛蓝的大海边，小霞满怀期待地问：“下一个岛屿我们去哪里？”
小智眼中闪烁着冒险的光芒，毫不犹豫地回答：“彭柑岛！”
小霞紧接着皱起眉头，苦恼地问道：“我们该怎么过去啊？”
小智嘴角上扬，露出自信的笑容，大声喊道：“出来吧，杰尼龟！”只见一道红光闪过，杰尼龟出现在沙滩上。
小智走上前去，轻轻取下杰尼龟身上的进化石，瞬间，杰尼龟的身体开始发生变化，四肢变得粗壮有力，背后的龟壳更加坚硬，进化成了威风凛凛的水箭龟。小智和小霞翻身跃上了水箭龟的背，向着彭柑岛的方向破浪前行。
踏上彭柑岛热闹的街道，小智和小霞好奇地张望着周围新奇的景象。
突然，小智感觉肩膀上的皮卡丘有些异样，它的小身子紧绷着，眼睛直勾勾地盯着一个方向。小智顺着皮卡丘的眼神望去，惊讶地发现一只虚弱的乘龙正被几个不良少年围在角落里。
“哎，快点，快点，快走啊，怎么死也不动啊！”一个不良少年用力拉扯着乘龙的鳍，嘴里还不停地叫嚷着。
“你跟我乖乖的听话，喂！”另一个不良少年拿着一根木棍，在乘龙面前挥舞着，试图吓唬它。
小智顿时怒火中烧，冲上前去，大声吼道：“快住手，你们这些人在干什么！”
小霞也跟在后面，气愤地附和：“就是嘛，怎么可以欺负它！”
不良少年们转过头来，看到小智和小霞，不但没有丝毫畏惧，反而摆出一副嚣张的样子。
“你们是什么人啊，想来找麻烦啊是不是？别看我们这样，我们可不是普通的不良少年啊！”为首的不良少年恶狠狠地说道。
“说得对，我们是向南十字星挑战，实力坚强的不良少年！”另一个不良少年得意洋洋地补充道。
小霞不屑地哼了一声：“说来说去还是不良少年！”
紧接着，不良少年们纷纷扔出了自己的精灵球：“去吧，烈雀！”
“去吧，大针蜂！”
“去吧，艾比郎！”
小智见状，立刻冷静下来，严肃地对小霞说：“我是联盟搜查官，我要逮捕他们，小霞去找君莎小姐吧！”
小霞担心地看着小智：“小智，你注意安全！”说完，便转身朝着君莎小姐的方向跑去。
小智深吸一口气，大声喊道：“去吧，皮卡丘，就决定是你了！波克基古，你也出来吧！”
皮卡丘从小智肩膀上一跃而下，全身闪烁着电火花，波克基古也拍打着翅膀，飞到了小智身前，眼神坚定地注视着对手。
战斗一触即发，烈雀率先发动攻击，高速朝着皮卡丘飞来，尖锐的喙闪烁着寒光，直刺皮卡丘。小智果断下令：“皮卡丘，躲开，然后使用十万伏特！”
皮卡丘灵活地向左一闪，避开了烈雀的攻击，随后全身电流涌动，一道粗壮的金色闪电从它身上射出，直奔烈雀而去。烈雀躲避不及，被十万伏特击中，惨叫一声，掉落在地上，失去了战斗能力。
“大针蜂，使用双针攻击波克基古！”不良少年见烈雀战败，恼羞成怒地指挥大针蜂发动进攻。大针蜂嗡嗡作响，挥舞着两根锋利的毒针，朝着波克基古冲了过去。
“波克基古，飞起来，使用空气斩！”小智冷静地指挥着。波克基古迅速拍动翅膀，飞到了空中，避开了大针蜂的双针攻击，然后用力扇动翅膀，一道无形的空气利刃朝着大针蜂斩去。大针蜂被空气斩击中，身体摇晃了几下，受到了不小的伤害。
艾比郎紧接着冲了上来，它的拳头闪烁着白色的光芒，对着皮卡丘使出了连续拳。小智喊道：“皮卡丘，用铁尾挡下攻击！”皮卡丘的尾巴瞬间变得坚硬如铁，用力一扫，将艾比郎的拳头挡了回去。
“皮卡丘，趁现在，使用打雷！”小智抓住机会，下达了攻击指令。艾比郎被打雷击中，倒在了地上，失去了战斗能力。
不良少年们见自己的三只宝可梦都被小智的皮卡丘和波克基古打败，心中萌生了退意，想要逃跑。
小智哪能让他们轻易逃脱，大声喊道：“休想逃跑，皮卡丘，十万伏特！”皮卡丘再次释放出强大的电流，将试图逃跑的不良少年们击晕在地。
小智赶忙跑到乘龙身边。
小建也赶了过来，看着虚弱的乘龙，小建担忧地说：“这个情况不太妙啊，这只乘龙的体力很衰弱了！”
小智立刻对小建说：“你去找乔伊小姐过来吧，这里我来处理！”
小建点了点头：“没问题！”说完便匆匆离开了。
小智蹲下身子，轻轻地抚摸着乘龙的头，利用波导之力感受着乘龙的身体状况。随后，他集中精神，调动体内的常磐之力，一股柔和的绿色光芒从他的手中散发出来，缓缓注入到乘龙的体内。乘龙的呼吸逐渐平稳，原本黯淡的眼睛也恢复了一些光彩。
小智松了一口气，温柔地说：“好了没问题了，等会儿就带你去神奇宝贝中心。”
没过多久，小霞带着君莎小姐来到了现场，君莎小姐将被击晕的不良少年们带走，并对小智说：“小智搜查官辛苦你了，后面会有一笔钱打到你的卡上。”
小智笑着回答：“小事情，也辛苦你了。”
小智和小霞带着乘龙来到了神奇宝贝中心，乔伊小姐对乘龙进行了全面的检查和治疗。
乔伊小姐皱着眉头说：“但是经过那个事情，这只乘龙的个性变得很胆小了。”
小霞无奈地叹了口气：“这也难怪，毕竟它才刚被人类欺负过。”
小建在一旁补充道：“最重要的是这只乘龙还是个小孩子。”
小智点了点头：“果然小孩子啊。”
小建接着说：“这座岛屿上不时会有乘龙群出现，我估计它是其中的一个，因为上次的暴风雨而走失的。”
小霞夸赞道：“你观察得好仔细啊！”
小建自豪地说：“因为我是神奇宝贝观察家嘛！”
听到“神奇宝贝观察家”这个词，小霞好奇地问道：“神奇宝贝观察家？”
乔伊小姐耐心地解释：“神奇宝贝观察家呢，是指以野外为活动中心，专门观察各种神奇宝贝，一边旅行一边调查的人。”
这时，小建突然看着小智，疑惑地说：“你看着好眼熟啊！”
小智指了指自己：“我吗？”
皮卡丘也跟着叫了一声：“皮卡？”
小建眼睛一亮，兴奋地喊道：“你不会是最年轻的博士和石英大会的冠军小智吧！”
小智有些不好意思地挠挠头：“是我没错啦！”
小建激动地跳了起来：“好棒，见到本人了！”
小智想起了自己的计划，说道：“既然来到了神奇宝贝中心，我想让尼多娜、尼多利诺和波克基古它们进化了。”
小建眼睛放光：“真的吗？我想看看！”
小智带着众人来到了外面，他放出了尼多娜、尼多利诺和波克基古，然后从背包里拿出了两个月之石和一块光之石。
三只宝可梦看到进化石，眼中充满了期待。尼多娜和尼多利诺轻轻触碰了月之石，波克基古触碰了光之石，瞬间，三道光芒将它们笼罩。
尼多娜的身体开始膨胀，原本圆润的身体变得更加健壮，头上的角也变得更加粗壮弯曲，进化成了强大的尼多后。
尼多利诺的身体也发生了变化，肌肉变得更加发达，牙齿变得更加锋利，进化成了威风凛凛的尼多王。
波克基古的身体周围环绕着光芒，翅膀变得更加宽大有力，进化成了优雅的波克基斯。
小智看着进化后的宝可梦，满意地点了点头：“可以把尼多后和尼多王传送回去了，让路卡利欧、叶精灵、冰精灵、仙子精灵和幸福蛋过来。”
小智来到电话机前，拨通了大木博士的电话：“博士，我需要路卡利欧、叶精灵、冰精灵、仙子精灵和幸福蛋，我把尼多王和尼多后传回去。”
大木博士在电话那头惊讶地问道：“怎么突然要这么多宝可梦？”
小智解释道：“我救了一只乘龙，它被人类欺负了，我想帮助它。”
大木博士明白了小智的用意，说道：“原来是这样啊，我马上给你传送过去。”
小智刚挂掉电话，火箭队三人组突然从一旁的角落里跳了出来。
“你们又想干嘛？”小智警惕地看着他们。
小次郎一脸坏笑：“当然是抢走乘龙啊！”
小智冷哼一声：“波克基斯，使用波导弹送他们走！”波克基斯迅速飞到空中，汇聚起一股强大的能量，形成一个蓝色的光球，朝着火箭队三人组射去。
火箭队三人组吓得脸色苍白，转身就跑，波导弹在他们身后爆炸，掀起一片尘土，将他们炸飞了出去。
小智和小霞、小建来到了岸边，看着一望无际的大海，心中充满了对未来挑战的期待。
乔伊小姐将乘龙带到了小智身边，温柔地说：“小智，乘龙就拜托你了。”
小智坚定地看着乘龙，许下承诺：“没问题的，乔伊小姐，我一定会照顾好它的！
“我也会好好观察他的”小建