彼时，徐州势力有三：其一，陶谦所募之丹阳兵，其二，陶谦旧部臧霸等泰山兵，其三，本地士族。
陶谦乃扬州丹阳郡人，中平五年（188），徐州黄巾复起，陶谦临危受命，被朝廷拜为徐州刺史。
其赴任之时，于家乡丹阳招募数千精兵，领至徐州，其后，为剿灭黄巾，又招募泰山郡人臧霸等至其麾下。
陶谦病逝前，其丹阳旧部欲以其子继领徐州刺史，不想，陶谦竟要将徐州让给刘备，令丹阳兵极为不满。
刘备麾下兵少，其得徐州又无朝廷诏令，名不正则言不顺，臧霸等泰山兵并不听从其号令，自领兵马远远屯于琅琊国。
本地士族中，仅别驾从事糜竺愿追随于刘备，另有典农校尉陈登对刘备颇为信服，余者对其并无效忠之意。
故此，袁术来攻时，刘备只得亲率士卒前去迎战，留张飞统率丹阳兵镇守下邳。
丹阳兵之将领曹豹乃徐州士族，素不与刘备亲善，张飞对此甚是不满，与其不合。
于是，便在刘备与袁术大军僵持之际，下邳城中，张飞又与曹豹起了争执，一怒之下将其杀死，丹阳兵因此反叛，引吕布前来突袭。
张飞无兵可用，只得败逃，下邳轻而易举便为吕布所得，刘备之妻亦为吕布俘获。
刘备闻讯大惊，麾下士卒得知此事亦纷纷仓皇而逃。
见下邳已失，刘备遂收拢余军攻向广陵郡，企图以此地存身，却又为袁术军击败，只得屯于海西县，向吕布求和。
遭此大变，纵然刘备心志坚韧如铁，亦不免颓丧之极。
糜竺一心追随刘备，唯恐其自此一蹶不振，便将亲妹嫁与刘备为妻，并散尽家财相助，为刘备募得万余兵马。
刘备见此，大为所动，决意振奋精神，重整旗鼓。
而吕布并无大志，夺得下邳，便心满意足。
此时，吕布见刘备又得重兵，不愿与其硬拼，遂应下刘备求和之请，并归还其妻，令刘备屯于小沛，拱卫下邳。
冀州，袁绍见天子拜其为大将军，颇为满意，又对天子斥责于其有些不满，索性不再理会。
至于诏书所言要其送工匠钱粮之事，袁绍以冀州征战、缺粮少人为由，仅送五百名工匠去益州，并表奏其长子袁谭为青州刺史，次子袁熙为幽州刺史。
袁绍所思所想，不言自明：天高皇帝远，我又称雄于诸侯，天子即便心有不满，又能奈我何？
刘表与袁绍截然不同。
刘表奉诏，遣使去袁术处讨要玉玺，袁术自是不给。
只是，若要刘表去征讨袁术，未免太过高看其胆略。
既不能依诏书之命而为之，为免天子对其心生不满，令蔡瑜来攻，刘表上奏请罪，并送至益州三千名工匠与钱粮若干，以表赤诚。
蔡瑜见到三千名工匠，叹道：“荆州果然富庶，着实令人羡慕。”其近日极为喜悦，陪伴幼子多日，总算赢回蔡云之青睐。
凉州、司隶处，蔡瑜已授予顾雍、张辽诸事自决之权，而二人并不因此自矜，仍将大小事务尽皆报至益州。
顾雍至长安后，招贤纳士，得了不少人才，其中出类拔萃者有三人：京兆尹人杜畿、严象，左冯翊人张既，皆已重用。
而张辽亦提拔不少军中士卒，有韩遂旧部成公英，吴懿之弟吴班，汉中人申耽、申仪，庞德之兄庞柔亦被任为司马。
江州书院人才不绝，时常有人自荐为官，凡益州之士，蔡瑜便将其派至顾雍麾下，偶有外州之人，蔡瑜便将其留用于益州，皆异地为官，以免士族之力过盛。
诸葛亮年满十五，习武已一载有余，显得颇为英武，蔡瑜见其有任事之意，便与其约定，叫其先去张辽军中锤炼一载，其后才能于顾雍处任事，并与其言明，紧要处乃学顾雍识人、用人之道。
蔡瑜此举乃是对诸葛亮寄予厚望。
历史上，纵然诸葛亮乃天纵奇才，以二十七岁之龄提出隆中策，被刘备拜为军师。然而，观其一生行事，军、政、用人皆有为后人所诟病之处。
故此，趁其眼下年少，蔡瑜有意让其随张辽学治军，随顾雍学为政、用人，两三载之后，再召其至身侧听用，研习荀攸、贾诩之谋略，如此一来，其成就必将不可限量，当能真正立于汉末之巅。
诸葛亮自是应下，蔡瑜遂叫典韦送其至长安。
如今益州人才济济，又有袁涣、凌操相助，蔡瑜并不如何繁忙，其眼下正着手于两事，造纸与棉花。
纸，自西汉时便已有之，却粗粝不堪，直至汉和帝时，宦官蔡伦任尚方令，领诸工匠一同改进技艺，造出“蔡侯纸”，方才可堪一用，因其贵重，亦只为少数人所得。
蔡瑜命工匠钻研技艺，以求增其产量、提其质量，为进一步向“贱民”普及教育早作准备。
棉花，此时已传入后世云南、新疆等地，只是其用途尚不为人知，并不常见。
蔡瑜于巡察益州时，在永昌郡偶然看到一株，惊喜若狂，因彼时尚未成熟，便嘱咐张鲁派人看护，待其成熟后再行采摘，送至江州。
寥寥数十朵棉桃，经过神农院两年栽培，如今已有十余亩。
保暖，在任何时代，对贵人、富人而言皆是小事一桩，好比蔡瑜，府中便有数件皮裘。
但棉花，却能大庇天下贫者俱欢颜，能得到此物，实在令蔡瑜喜不自胜。
然则，蔡瑜倒也并非事事顺心，近几日，便有一事令其颇为烦恼。
诸葛琳年满十七，已至婚嫁之龄，其叔父诸葛玄来信，有意将其许给荆州名士庞德公之子庞山民。
蔡瑜对庞山民此人并无不满，却心忧诸葛琳之安危。
历史上，庞山民与诸葛琳成婚后，二人安然度过兵乱，最终仕于曹魏，倒也不失为一段好姻缘。
只是，坏就坏在，蔡瑜已亲手将历史搅得乱作一团，彼时安然，未必此时安然，本应死去的未死，本不应死去的已死，不知已有多少人矣。
不过，此时婚姻之事，尚是父母之命媒妁之言，诸葛琳之父已逝，其嫁与谁人，自有诸葛玄作主，岂有蔡瑜说三道四之理？
苦思冥想，终无良策，蔡瑜只好回信与诸葛玄，问其是否已然与庞氏立约，若不曾立约，不妨前来一观益州才俊，若已立约，则只得想方设法将庞氏诸人邀至益州，以保诸葛琳无事。
不久，诸葛玄回信，言道尚未与庞氏立下婚约，其只因知晓犹女年岁已至，生出此念而已。
蔡瑜喜甚，邀诸葛玄来益州，欲引荐一人与其相见，乃是法正。